M1．Come Together（全員）
M2．Merry X'mas in Summer 〜Happy X'mas ／KUWATA BAND
・桑田佳祐が歌唱中に出演者を順にステージに上げる
アン・ルイス、吉川晃司、鈴木雅之、鈴木聖美、小林克也、松任谷由実、中村雅俊、CHAR、DEKAPAN、泉谷しげる、明石家さんま
・明石家さんま司会進行
M3．Twist and Shout／ロッケストラ
（KUWATA BAND、アン・ルイス、鮎川誠 、DEKAPAN、Char、BARBEE BOYS、BAKUFU-SLUMP）
M4．スクランブル四重合唱／前田亘輝、坂崎幸之助、鈴木聖美、鈴木雅之
・古舘伊知郎ステージサイド解説
M5．セッションだッ! DEATH MATCH／忌野清志郎、桑田佳祐、泉谷しげる、山下洋輔、今野多久郎、古舘伊知郎（作詞：桑田佳祐、作曲：桑田佳祐）
M6．愛のさざ波 - Dedicate to "CHIYOKO"／アン・ルイス、小泉今日子、松任谷由実
M7．2人のFOUR SEASONS - Dedicate to "NOBORU"／泉谷しげる、渡辺美里、琢磨仁（作詞：桑田佳祐＆泉谷しげる、作曲：桑田佳祐）NOBORUは当時の内閣総理大臣竹下登氏、DAIGOのおじいちゃん。
・Kissin' Christmas、明石家さんまへの歌唱指導
M8．リンゴ追分 - Dedicate to "HIBARI"／中村雅俊、DANCER：三宅裕司、小倉久寛(SET(スーパー・エキセントリック・シアター))
M9．函館の女 〜I feel good - Dedicate to JAMES BROWN／鈴木雅之、桜井賢
M10．星降る街角 〜Jampin jack flash - Dedicate to ROLLING STONES／CHAR、米米CLUB
ローリング・ストーンズをCHARが演奏、歌唱しているが、楽器演奏、コーラスまでCHAR一人が全てメンバーに成り切って演じており、カメラ編集で6人メンバーがいるかのような錯覚になる。
M11．きよしこの夜／吉川晃司、明石家さんま
最後に明石家さんまの口元に手で紅を塗り、そっとキスをする吉川晃司。
M12．Take Five／桜井賢、坂崎幸之助、サンプラザ中野、パッパラー河合、新田一郎、桑田佳祐、河内淳一
M13．恋人がサンタクロース／松任谷由実、高中正義
M14．Wonderful Tonight／石橋凌、小林克也、桑田佳祐、NUDE -DANCER：青山未央
M15．交響曲第九番 - ROLL OVER BEETHOVEN／忌野清志郎
M16．Kissin' Christmas(クリスマスだからじゃない)／全員
（CM抜：2.16GB・1:34′05″）
