M1．Come Together（全員）
M2．Merry X'mas in Summer ／KUWATA BAND
〜I Saw Mommy Kissing Santa Claus
・桑田佳祐が歌唱中に出演者を順にステージに上げる
アン・ルイス、松任谷由実、原由子、中村雅俊、泉谷しげる、鮎川誠、石橋凌、ARB、吉川晃司、トミー･スナイダー
・明石家さんま司会でトーク
松任谷由実と桑田佳祐との絡み
M3．Telegram Sam／ロッケストラ
アン・ルイス、氷室京介、桑田佳祐、吉川晃司、鮎川誠、小島良喜、高見沢俊彦(THE ALFEE)、布袋寅泰、高橋まこと、DEKAPAN、河内淳一、SUE CREAM SUE(米米CLUB)
・このメンバーでひとり浮く明石家さんま
・桑田佳祐から出演者を順に紹介
M4．赤鼻のトナカイ／泉谷しげる、チェッカーズ
・泉谷しげるトーク
M5．達者でナ／中村雅俊、DANCER：三宅裕司、小倉久寛(SET(スーパー・エキセントリック・シアター))
・中村雅俊トーク
M6．セッションだッ!／忌野清志郎、桑田佳祐、山下洋輔、今野多久郎
・小林克也トーク
M7．A Horse with No Name（名前のない馬）／KUWATA BAND、THE ALFEE、CHECKERS
・スタジオの隅で唄うと、ああなった。
M8．長崎は今日も雨だった - Dedicate to BEACH BOYS
／BEACH FIVE（泉谷しげる、吉川晃司、桑田佳祐、高見沢俊彦、中村雅俊）、松田弘、琢磨仁
M9．別れても好きな人 - Dedicate to SANTANA
／SANTA★NA（鈴木雅之、桜井賢）、KUWATA BAND
・アン・ルイス、明石家さんま、松任谷由実トーク
M10．年下の男の子 - Dedicate to CHORDETTES／アン・ルイス、原由子、松任谷由実
・ミュージシャンとして来ている明石家さんまに歌わせる桑田佳祐
M11．さんまのまんま／明石家さんま＆桑田佳祐、KUWATA BAND
M12．I Wish I Was in New Orleans（想い出のニューオリンズ）／石橋凌、小林克也、桑田佳祐
・最後に歌う曲″ Kissin' Christmas″の歌詞について松任谷由実から解説
M13．一緒に暮らそう／松任谷由実
M14．Help!／氷室京介、吉川晃司
M15．Let's Spend the Night Together／ロッケストラ
M16．交響曲第九番 - ROLL OVER BEETHOVEN／忌野清志郎
M17．Kissin' Christmas(クリスマスだからじゃない)／全員
（CM抜：2.21GB・1:36′17″）
あまりにも貴重な当時の歌詞カード。これを見ながら歌っているアーチストの方も映像で確認できます。タイトル、副題が公式タイトルとは異なるところもレアな雰囲気を醸し出してます。
